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一天晚上，在樹林里閃過了兩個黑影，黑影來到了一起，小聲地說起了悄悄話。遠處的燈光讓在腰間的手槍暴露，可是因為兩個黑影都帶著面罩，誰也看不清楚。可是他們沒有注意到，在一棵樹后面，有一雙眼睛正在看著這兩個黑影。
這一天早晨，黑貓警長像往常一樣來到警察局上班。他剛想坐下休息一會，突然梅花鹿小姐飛快地跑過來，一邊喘粗氣，一邊說：黑貓警長——昨天晚上我路過樹林，看到有兩個——鬼鬼祟祟的黑影來到樹林。我看不對，不像是好人，好人應該是光明正大的，就跟了過去。然后我躲到一棵樹后面，發現他們正在說悄悄話，而且臨走的時候，他們互遞了一張紙條，還在樹林的石頭下面藏了一張紙條。哦，還有，我看他們腰間有手槍形的反光，但是不確定是不是手槍，又不知道是好人還是壞人，所以十分害怕。&黑貓警長聽了，立刻警覺起來，知道這應該是一件大案子，就說：謝謝你給我們提供線索，事不宜遲，我們先到現場看一看吧。&然后召集二十名警員，一起趕往樹林。
來到了樹林，梅花鹿小姐指著一棵樹說：那就是當時我躲的樹。&然后走過去指著遠處的一片小空地說：當時那兩個黑影就是在這里說悄悄話的。&然后走到一塊大石頭下面，拿出了一張紙條，遞給黑貓警長。紙條上面只有在下面的一行小字：把紙條放在火上燒，密文自然顯現。&黑貓警長拿來打火機，把紙條略微燒了一下，之上出現了一個撇這個筆畫。黑貓警長立即又把剩余的地方全燒過了，出現的是這樣的字：藏在這里看我們的人，你少管閑事，我們的事情你管不著，下一次你要是再來這里，我們就對你不客氣了。
這時，梅花鹿小姐驚恐地問：黑貓警長，我怎么辦，他們肯定是發現我了，我現在隨時都有可能被他們傷害，我該怎么辦呀？！&黑貓警長略微思索了一下，讓警員們在這個樹林里展開地毯式搜索，看看有沒有線索。
搜索了一個小時，在樹林里面共找到了十多張這樣的紙條，它們都是藏的很隱秘，上面的字都是一樣的，都是這句話。黑貓警長略微思索，做出了一個合理的解釋：這兩個人放紙條是為了威脅在這里偷看的人，而且如果這個偷聽的人當時就看了，放在火上燒，很容易暴露目標，這樣他們就可以轉移地點了。在我們這個小鎮，有槍的人家是白馬先生和黑馬先生，他們的孩子是一男一女，很可能昨天的就是他們。
黑貓警長來到白馬先生家，小白馬說了實情：小白馬和小黑馬是同學，白馬的學習不好，黑馬就每天把作業的答案寫在一張紙條上，然后晚上在小樹林里交給白馬，然后談一談當天的見聞，就回家。后來他們怕有人知道這件事，就制作好紙條，然后談完話放到樹林里，還帶了手槍，是為了防止壞人。回家的時候，他們都是很注意樹林里的動靜，尤其是有火光，他們就準備換地方。原來如此，不是大案件呀，以后白馬，你應該好好學習，不會做作業可以告訴老師呀，老師不會怪罪你的。&
警察局又恢復了往日的安寧，黑貓警長依然不敢放松，迎接新的挑戰。
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