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烏鴉住在一棵大樹上，狐貍住在這棵樹的下面洞里。它們本來是很好的鄰居，但自從烏鴉被狐貍騙去肉以后，它們再也不是好朋友了。烏鴉決定要吸取這教訓，再也不能聽奉承話了。
不久，烏鴉又找到了一塊肉，它站在高高的樹枝上，很高興。忽然，它低頭看見狐貍又從洞里鉆出來，并且發現了它嘴里的肉。狐貍又開始騙烏鴉了：烏鴉，你的羽毛真漂亮，遠遠超過孔雀。你的嗓子唱起歌來真好聽，比百靈鳥唱起來還入迷呢！&這時烏鴉不理它。狐貍見老辦法不行，眼珠骨碌一轉，就大罵起來：臭烏鴉，你昨天搶了小松鼠的松果，今天又把小蝸牛推到河里，你真是個大壞蛋。&烏鴉覺得自己根本沒有欺負過它們，覺得很冤枉，它又忍不住反擊了：你才是個大壞蛋!&剛張嘴，肉又掉下去了。狐貍馬上接過肉，鉆進洞里去美美地享受美餐了。
可憐的烏鴉，愚笨的烏鴉又上當了。
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