ESG產(chǎn)品表現(xiàn)如何：12%ESG基金收益翻倍，ESG理財(cái)產(chǎn)品表現(xiàn)穩(wěn)健
分類: 最新資訊
作文詞典
編輯 : 大寶
發(fā)布 : 04-22
閱讀 :78
ESG資管產(chǎn)品為綠色環(huán)保項(xiàng)目募集資金，在助推“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中發(fā)揮了較大的作用，那么ESG產(chǎn)品表現(xiàn)如何？支持可持續(xù)發(fā)展的ESG產(chǎn)品是否實(shí)現(xiàn)可持續(xù)回報(bào)？在4月22日地球日將到來(lái)之際，21世紀(jì)資管研究院全面梳理了此類產(chǎn)品表現(xiàn)。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，市場(chǎng)上共有700只ESG投資基金，其中，有84只ESG投資基金成立以來(lái)回報(bào)超過(guò)100%，占比12%，成立以來(lái)回報(bào)超過(guò)50%的基金有117只，占比16.71%。今年一季度，已經(jīng)有34只ESG投資基金實(shí)現(xiàn)超過(guò)10%的回報(bào)（占比4.9%）。ESG理財(cái)產(chǎn)品表現(xiàn)頗為穩(wěn)健，據(jù)南財(cái)理財(cái)通(https://gym.sfccn.com/)數(shù)據(jù)，近一年回報(bào)超過(guò)3%的ESG理財(cái)產(chǎn)品有22只，在有近一年回報(bào)數(shù)據(jù)的88只產(chǎn)品中占比25%。今年一季度已有不少ESG理財(cái)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)不錯(cuò)的業(yè)績(jī)回報(bào)，有28只ESG理財(cái)產(chǎn)品今年一季度回報(bào)已超過(guò)2%，意味著年化收益率超過(guò)8%。可持續(xù)（ESG）投資在全球投資行業(yè)盛行，全球可持續(xù)投資聯(lián)盟（GSIA）最新披露的《2020 年全球可持續(xù)投資回顧報(bào)告》顯示，全球五大主要市場(chǎng)（美國(guó)、加拿大、日本、大洋洲、歐洲）的 ESG 投資規(guī)模約 35.3 萬(wàn)億美元，兩年內(nèi)增長(zhǎng)15%。可持續(xù)投資規(guī)模占總的資產(chǎn)管理規(guī)模比例為36%。ESG基金“長(zhǎng)跑”成績(jī)佳目前國(guó)內(nèi)主要的ESG投融資工具和產(chǎn)品類型包括ESG基金、ESG理財(cái)產(chǎn)品、ESG債券等。其中ESG債券、ESG基金規(guī)模相對(duì)較大，ESG理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模相對(duì)較小。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，700只ESG投資基金的規(guī)模合計(jì)為5616.65億，2022年末基金資產(chǎn)凈值合計(jì)達(dá)5310.12億。具體ESG基金品種來(lái)看，其中環(huán)境保護(hù)主題基金321只，2022年末基金資產(chǎn)凈值合計(jì)2742.45億；社會(huì)責(zé)任主題基金69只，2022年末合計(jì)基金資產(chǎn)凈值417.4億；公司治理主題基金25只，2022年末基金資產(chǎn)凈值合計(jì)411.12億；純ESG主題基金有95只，基金資產(chǎn)凈值合計(jì)318.77億；ESG策略基金190只，基金資產(chǎn)凈值合計(jì)1420.38億。ESG投資基金絕大多數(shù)為偏股型基金，債券型基金較少，其中44.14%的ESG投資基金為偏股混合型基金，20.14%為被動(dòng)指數(shù)型基金，12.14%為普通股票型基金。作為支持可持續(xù)發(fā)展的基金，ESG基金的“長(zhǎng)跑”成績(jī)單總體不錯(cuò)，Wind數(shù)據(jù)顯示，有84只ESG投資基金（Wind分類）成立以來(lái)回報(bào)超過(guò)100%，即收益翻倍，成立以來(lái)回報(bào)超過(guò)50%的ESG基金有117只，占比16.71%。這些ESG基金大多成立時(shí)間較早，成立時(shí)間均在2020年7月以前，成立年限超過(guò)2年。其中成立以來(lái)回報(bào)超過(guò)100%的ESG主題基金有5只，ESG策略基金有2只。不過(guò)受去年股市兩次大幅震蕩等因素影響，ESG投資基金去年回報(bào)不盡如人意。不過(guò)相比業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，有183只、占比40.31%的ESG投資基金跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。具體品種方面，環(huán)境保護(hù)主題基金和ESG策略基金表現(xiàn)相對(duì)較好，正收益的比例相對(duì)較高。1季度隨著市場(chǎng)回暖大部分ESG基金實(shí)現(xiàn)正收益，正收益的比例為55.33%。4.9%的ESG投資基金今年一季度收益率超過(guò)10%。ESG基金去年表現(xiàn)欠佳與整體ESG股票表現(xiàn)欠佳有關(guān)，滬深300 ESG基準(zhǔn)指數(shù)下跌21.13%。今年1季度上漲了5.17%。ESG投資基金中有不少新能源概念基金，新能源指數(shù)自2021年11月到達(dá)高點(diǎn)后，隨后出現(xiàn)震蕩向下的走勢(shì)，去年出現(xiàn)一波反彈后再次震蕩回落，給新能源概念基金形成不小的壓力，去年大部分有新能源概念的ESG投資基金表現(xiàn)不佳，77.61%去年浮虧幅度超過(guò)20%。從基金公司管理ESG投資基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，所管理的ESG投資基金去年平均回報(bào)較高的基金公司有中信建投基金、興業(yè)基金、永贏基金，不過(guò)這三家基金公司管理的ESG投資基金數(shù)量不多，在2-5只。從最近4個(gè)季度ESG投資基金資金凈流入情況來(lái)看，2022年第二季度ESG投資基金凈流入785億，最近三個(gè)季度則以凈流出為主，但相比2022年第三季度，2023年第一季度凈流出規(guī)模已大幅縮小。ESG理財(cái)產(chǎn)品大多為固收類，表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健ESG理財(cái)產(chǎn)品也已達(dá)到千億規(guī)模。據(jù)銀保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)，截至2022年末，理財(cái)產(chǎn)品投向ESG（環(huán)境、社會(huì)、治理）主題規(guī)模超過(guò)1300億元。南財(cái)理財(cái)通數(shù)據(jù)顯示，今年一季度存續(xù)的ESG理財(cái)產(chǎn)品有193只，其中大部分產(chǎn)品為固定收益類產(chǎn)品，占比68.19%，與ESG投資基金以偏股型基金為主不同。不過(guò)固收類ESG產(chǎn)品大多為固收+權(quán)益產(chǎn)品，純固收類產(chǎn)品占比不高。132只固收類產(chǎn)品中，有102只為固收+權(quán)益，占比77.27%。純固收類產(chǎn)品僅21只。固收+權(quán)益產(chǎn)品投資權(quán)益類資產(chǎn)不超過(guò)20%，或助此類產(chǎn)品較好控制股市波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。相比之下，ESG理財(cái)產(chǎn)品表現(xiàn)更為穩(wěn)健，據(jù)南財(cái)理財(cái)通(https://gym.sfccn.com/)數(shù)據(jù)，截至今年3月末，有近一年回報(bào)數(shù)據(jù)的88只ESG理財(cái)產(chǎn)品中，67只、占比76.14%的產(chǎn)品近一年回報(bào)為正收益，其中有4只ESG產(chǎn)品近一年回報(bào)超過(guò)4%，25%的產(chǎn)品近一年回報(bào)超過(guò)3%。今年一季度ESG理財(cái)產(chǎn)品表現(xiàn)更為亮眼，有28只產(chǎn)品1季度凈值增長(zhǎng)率超過(guò)2%，意味著年化收益率超過(guò)8%。73.53%的ESG理財(cái)產(chǎn)品今年1季度凈值增長(zhǎng)率超過(guò)1%，對(duì)應(yīng)年化收益率超過(guò)4%。ESG理財(cái)產(chǎn)品的凈值波動(dòng)也明顯相對(duì)小些，ESG投資基金的2022年年化波動(dòng)率算數(shù)平均值為22.82%，而ESG理財(cái)產(chǎn)品的近1年年化波動(dòng)率算數(shù)平均值為2.18%。今年1季度ESG投資基金的年化波動(dòng)率平均值為16.33%，而ESG理財(cái)產(chǎn)品今年1季度年化波動(dòng)率平均值為1.07%。
